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         2005:     Tec Air     Ardea                                                                                                                                  English

TEC AIR        Fusion dans la mécanique de précision - MIND acquiert le Groupe TEC AIR

Au 1er semestre 2005, GPF & Partners a conseillé les actionnaires de SB Finance, holding du Groupe TEC AIR spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques de précision à destination de l’industrie aéronautique et de la construction de turbines, dans le cadre de son acquisition par la société MIND, holding dirigée par M. Guy Amblard.

L’acquéreur était conseillé par M Jean-Pierre Chouvet du cabinet lyonnais Affaires Conseil.

MIND est un jeune groupe d’entreprise en forte croissance spécialisé dans la fabrication de pièces mécaniques en petites et moyennes séries pour la construction mécanique en général et les biens d’équipement en particulier. Ses trois sites sont situées dans la région de Valence (26) alors que ceux de TEC AIR sont situées à Cergy (95) et à Tournus (71)

Cette transaction qui met en jeu des complémentarités fortes va constituer un groupe bénéficiant d’une excellente répartition géographique et sectorielle de son activité et dont le chiffre d’affaires dépassera 13 M€ dès 2006.

Réalisée essentiellement sur fonds propres, cette acquisition devrait permettre de renforcer la rentabilité de chacune des composantes du Groupe.
 

ARDEA          Au 4^ème trimestre 2004, GPF & Partners a conseillé les actionnaires de NPL et de CREDO, groupe ardennais spécialisé dans le découpage, l’emboutissage et l’assemblage de pièces métalliques, dans le cadre de la transaction dont ont résulté la constitution de ARDEA et son acquisition de NPL.

Trois investisseurs institutionnels, Banque Populaire Développement, EUREFI et IRPAC, entrent à raison de 40 % dans le capital de ARDEA et les cadres à raison de 16%, tandis que le président Jacques de Saint Gilles et sa famille en conservent 44%. Le Crédit Lyonnais et la Banque Populaire du Nord fournissent la dette senior.

NPL est une entreprise à croissance rapide et à forte rentabilité dont le chiffre d’affaires de 2004 devrait dépasser € 45 millions (+15 % sur 2003) et le bénéfice net après impôts € 3.5 millions (+ 50 % sur 2003).

Cette transaction va doter le groupe des moyens financiers et humains susceptibles d’accélérer sa croissance par de nouvelles implantations en France et dans le reste de l’Europe :

-    Une unité de fabrication avec découpe au laser a été mise en œuvre en 2004 sur le site ardennais de Gespunsart ; elle fonctionne dès à présent à pleine capacité et l’acquisition de machines supplémentaires pour faire face à la demande accrue est envisagée pour 2005.

-    La production devrait démarrer au premier semestre 2005 dans la nouvelle unité slovaque qui a déjà reçu un carnet de commandes conséquent. Le chiffre d’affaires, complètement additionnel à celui réalisé en France, devrait y dépasser € 5 millions dès 2006.

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